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警惕!海外新冠疫情大爆发,大豆、豆粕或将暴涨!

来源:威尼斯人官网 时间:2020-03-10 11:51:43  浏览数:303

在举国上下的努力下,目前,新冠肺炎在国内已经得到了有效的控制。截至2020年3月7日,国内新增病例已降至44例(湖北41例,除武汉外新增为0),死亡人数27例(湖北27例),累计确诊80695例。

  

国内之所以能够迅速控制住疫情,关键原因不仅在于国家的重视、人民的理解支持、医务人员的英勇奋战,还与国内医疗卫生领域近年来的迅速发展息息相关。

  

一半海水,一半火焰。在中国有效遏制住疫情的同时,海外疫情却有加速爆发的趋势,尤其是欧洲地区新增病患激增。截至3月8日9时,国外累计确诊数额超过2万例,全球确诊病例突破10万!从详细病例数方面,韩国、伊朗、意大利排名前三。此外,截至北京来源:威尼斯人官网 时间3月8日9时,全美已检测出新冠肺炎确诊病例445例,死亡病例19例,治愈病例10例,全美现有25个州出现确诊病例,先后有华盛顿州、佛罗里达州、加利福尼亚州和马里兰州宣布进入紧急状态。并且,由于美国各个州表示目前检测能力不足,加之去年底以来美国报道出上万的“流感”病逝者,因此,美国的实际病例数很有可能远不止这些。


美国农业部展望论坛预计,美国今年春季大豆种植面积为8500万英亩,高于2019年的7610万英亩,增幅12%;美国玉米种植面积预计为9400万英亩,高于去年的8970万英亩,增幅4.8%。若USDA对玉米种植面积预估实现,将是2016以来最高水平。

  

如果美国政府疫情防控措施升级,演变为各行业停工停产,美国国内的大豆压榨和出口都将受到严重影响,尤其是海外疫情较为严重的日本、韩国等地区的进口需求存在下滑担忧。


潮湿天气以及港口工人罢工等问题导致装运 延迟,巴西出口商称,有信心在2月份装出600万吨大豆,而去年2月巴西大豆装运量达到创纪录的640.2万吨。

  

阿根廷大豆出口受到关税的影响。2019年12月14日,阿根廷新政府上任伊始就将大豆及制成品出口关税从之前的25%上调到30%,随后于12月21日批准了一项法案,允许大豆及制成品关税提高到33%。据美农2月USDA月报预计,2020/21年度阿根廷大豆产量5300万吨,国内压榨4460万吨,出口820万吨;其豆粕产量3430万吨,出口3085万吨;豆油产量870万吨,出口600万吨。可见阿根廷大豆出口量有限,对比巴西一年7000-8000万吨的水平,不足以影响国际大豆市场的供需结构。但阿根廷是全球豆粕出口的主要国家,豆粕出口关税增加将提高全球豆粕成本价。

  

南美大豆产量一再上调,巴西大豆产量位居世界第一,可以满足中国市场所需,但在南美市场经济下滑的背景下,叠加新冠肺炎疫情影响持续显现,南美大豆排船期较长,罢工隐患增加,均会影响南美大豆的出口节奏。

  

随着海外疫情的升级,对国内豆类市场的影响主要集中在供应层面,尤其是大豆进口依存度80%以上,进口大豆的采购成本和到港节奏将决定国内大豆市场的供应总量和产成品价格。


由于国内大豆油厂的压榨用途主要是国内消费,按照当前港口大豆库存不足650万吨的水平,以及3月至4月累计到港不足1100万吨的数量来看,在国内油厂开工率逐渐恢复的背景下,能够满足国内市场近3个月的压榨量。


按照市场最悲观的预期测算,如果海外疫情在5月份之前得不到有效控制,大豆进口受到影响,国内油厂将从6月份开始面临豆源紧缺的局面。

  

因此,远期豆类价格将继续受益于供应收紧的忧虑支撑而存在风险升水,近期豆类价格仍将面临油厂开工率不断攀升后带来的豆粕和豆油产出增加,随之可能带来的供应压力增加风险,豆油的供应压力大于豆粕,同时受疫情影响,豆油需求将显著下滑,豆粕需求稳中有涨,令豆油市场供需格局较豆粕宽松,豆油价格将显著弱于豆粕。


来源:粮油市场报


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